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产业赛道投资图谱：算力金属，AI浪潮下的需求重构.pdf

产业赛道投资图谱：算力金属，AI浪潮下的需求重构.pdf

    内容目录

    1.AI浪潮驱动材料体系重构，算力金属从“小众品种”走向“关键资源”3

    2.算力金属投资图谱3

    2.1.锡：算力互连耗锡量跃升，供给扰动助推锡价上行3

    2.2.钨：六氟化钨成先进互连关键材料，原料出口收紧加剧短缺预期4

    2.3.钽：AI服务器电容用量需求扩张，非洲供给风险推涨钽价5

    2.4.铟：光模块升级拉动磷化铟需求，出口管制叠加刚性供给推涨铟价6

    2.5.钼：存储技术升级驱动材料切换，钼替代钨打开增量空间8

    2.6.锗：数据中心光纤需求快速增长，中国主

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