个人理财学习指南实用手册.pdfVIP

《个人理财》学习指南

一、学习课程前的准备

个人理财课程作为投资理财类专业的专业核心课程和金融类专业的专业能

整体理财能力和素质情况的评价在教学中先根据任务模块评分最后进行综合考核本课程按百分制考评分为合格各任务模块及期末综合评价标准可参照下表进行过程评价任务模块个人理财基础客户分析考核评价点考核分值能较好地进行团队合作和沟通掌握收集个人理财信息的

力拓展课程，需要以《经济学基础》、《现代金融概论》、《投资学》、《理财实务》、

《基金》等课程的学习为基础。同学们在学习本课程之前，需要掌握以上课程的

专业知识，从而为本课程的学习奠定扎实的基础。

二、学习课程过程

1、教师课堂教学模式

本课程将教师课堂讲授为主要特征的传统课程教学模式，转变为以银行类理

财产品、非银行类理财产品和个人理财规划任务环节为中心组织课程内容，在邀

请个人理财领域专家对个人理财业务岗位群进行任务与职业能力分析的基础上，

以就业为导向，以银行助理理财规划师、理财经理和非银行金融机构理财服务岗

认证后能参加CFP资格考试和认证适合人群银行证券保险基金专业投