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投资顾问投资业绩KPI考核表

被评估者姓名：职务：评定时间：年月日

评估项目

评估要素

权重

分值

具体内容及着重点

自评分

上级领导考评分

投资收益

投资收益率

25%

5

根据投资组合的年化收益率进行评分，收益率越高，得分越高。

投资收益

投资回报率

25%

4

根据投资组合的实际回报率进行评分，回报率越高，得分越高。

投资收益

资产配置能力

25%

3

根据资产配置的合理性和风险控制能力进行评分，配置合理且风险控制得当，得分越高。

投资收益

投资组合稳定性

25%

3

根据投资组合的波动率进行评分，波动率越低，得分越高。

投资收益

投资组合收益稳定性

25%

5

根据投资组合收益的稳定性进行评分，收益波动小且稳定，得分越高。

客户满意度

客户满意度调查得分

20%

5

根据客户满意度调查结果进行评分，得分越高，得分越高。

客户满意度

客户投诉率

20%

4

根据客户投诉率进行评分，投诉率越低，得分越高。

客户满意度

客户关系维护

20%

3

根据客户关系维护情况进行评分，沟通及时且需求响应良好，得分越高。

客户满意度

客户留存率

20%

3

根据客户留存率进行评分，留存率越高，得分越高。

客户满意度

客户推荐率

20%

5

根据客户推荐率进行评分，推荐率越高，得分越高。

专业能力

投资分析能力

25%