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交通运输行业深度报告：航空货运，需求潮起潮落，寻找乱纪元中的确定性.docx

交通运输行业深度报告：航空货运，需求潮起潮落，寻找乱纪元中的确定性.docx

    目录

    贸易流重构提升空运需求，电商韧性和科技增长 4

    “对等关税”周年观察：贸易流变化强化空运需求 4

    税收政策调整冲击货量，跨境电商出海趋势延续 8

    AI基建投资拉动高端制造空运出口需求 10

    宽体货机净增有限，新机交付不足、旧机退役期 13

    新旧机型换代，宽体货机交付存在瓶颈 13

    存量747F宽体货机进入退役周期 14

    投资建议 18

    投资建议：紧供需推动运价中枢上行，提价弹性释放 18

    重点公司：首推运力增速快于行业的东航物流 19

    风险提示 25

    插图目录 26

    表格目录 26

    贸易流重构提升空运需求，电商韧性和科技增长

    “对等关税”周

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