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计算机行业8月AI月报：稳健者加大算力投入力度，应用飞轮闭环优于预期.docxVIP

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  • 2026-08-27 发布于北京
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计算机行业8月AI月报：稳健者加大算力投入力度，应用飞轮闭环优于预期.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、月度观点 1

    二、全球AI商业化进展 3

    海外企业进展 3

    国内企业进展 24

    三、行情回顾 43

    海外软件与A股AI应用板块表现复盘 43

    海外软件与A股AI应用板块估值复盘 45

    七月AI板块表现分析 50

    四、投资建议 53

    五、风险提示 54

    一、月度观点

    资本开支仍是本轮AI周期的先行变量，订单为后续现金回收提供支撑。2026年二季度，Alphabet经营现金流为391亿美元，资本开支达到449亿美元，资本开支较经营现金流高出58亿美元；腾讯资本开支

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