08 项目八：理财规划方案执行与跟踪.pptxVIP

;项目概述;项目背景;思维导图;;教学目标;;;;了解家庭理财规划涉及的文书资料;了解家庭理财规划涉及的文书资料;了解家庭理财规划涉及的文书资料;了解家庭理财规划涉及的文书资料;了解家庭理财规划涉及的文书资料;协助客户签署保险规划涉及合同;协助客户签署保险规划涉及合同;协助客户签署保险规划涉及合同;01;01;01;01;01;01;01;;;把握家庭理财规划方案执行三要素;把握家庭理财规划方案执行三要素;遵循家庭理财规划方案执行三原则;;;做好客户档案记录及管理;做好客户档案记录及管理;做好客户档案记录及管理;跟踪家庭理财规划的执行情况;跟踪家庭理财规划的执行情况;跟踪家庭理财规划的执行情况;评估家庭理财规划的执行效果;评估家庭理财规划的执行效果;评估家庭理财规划的执行效果;评估家庭理财规划的执行效果;评估家庭理财规划的执行效果;评估家庭理财规划的执行效果;;2.通过角色扮演体验理财规划师如何提供另客户满意的理财服务，同时，体验客户对理财规划的需求，二者均能够为接下来的理财规划职业生涯奠定良好地基础。;;任务发布;04;04;步骤指引;演练结果的提示;