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金融服务投资顾问项目业绩绩效考评表

考核项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

项目业绩达成度（35%）

项目收益率

根据项目实际收益率与预期收益率的差距进行评分，收益率越高，得分越高。

10

项目业绩达成度（35%）

客户满意度

通过客户调查问卷收集数据，满意度越高，得分越高。

8

项目业绩达成度（35%）

项目风险控制

根据项目风险事件的发生率和损失程度进行评分，风险控制越好，得分越高。

7

项目业绩达成度（35%）

项目执行效率

根据项目实际完成时间与计划完成时间的对比进行评分，效率越高，得分越高。

6

项目业绩达成度（35%）

项目创新性

根据创新建议的数量和质量进行评分，创新性越高，得分越高。

5

专业技能水平（25%）

金融产品知识

通过知识测试和实际操作考核，知识掌握程度越高，得分越高。

10

专业技能水平（25%）

投资分析能力

根据分析报告的质量和实际投资效果进行评分，分析能力越强，得分越高。

8

专业技能水平（25%）

沟通协调能力

根据沟通效果和协调成果进行评分，沟通协调能力越强，得分越高。

7

专业技能水平（25%）

团队协作能力

根据团队评价和实际贡献进行评分，团队协作能力越强，得分越高。

6

专业技能水平（25%）

学习能力

根据参加培训课程和学习成果进行评分，学习能力越强，得分越高。

5

客户服务能力（20%）

客户关系