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回调如期启动，科技进入右侧配置窗口.pdfVIP

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  • 2026-09-01 发布于北京
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回调如期启动，科技进入右侧配置窗口.pdf

    策略定期报告

    内容目录

    一、回调如期启动，科技进入右侧配置窗口4

    1.1市场急跌后企稳，美伊博弈的反复超出预期4

    1.2本轮下跌的诱因：美债长端与AI预期同时承压4

    1.3回调幅度可控：国内托底明确，海外压力传导有限5

    二、全球AI空头逻辑强化，8月底进入关键验证期5

    2.1新模型延迟为何显著强化空头逻辑5

    2.2收入信号的时间错位放大了“

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