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保险机构客户开拓

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目录

证保合伙前瞻

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开拓环节

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保险企业架构

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保险客户开拓背景及意义

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注意事项

5

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一、保险客户开拓背景

因为股票二级市场交易惨淡，当局特批保险企业获得独立交易席位入场救市。

1月1日实施的新《证券法》中又明确要求“进入证券交易所参加集中交易的，必须是证券交易所会员”，两者存在逻辑上的矛盾，取消保险机构自有交易席位在所难免。

年初中登企业下发《关于保险机构证券投资交易相关问题的告知》及《关于补充说明保险机构证券投资交易相关问题的告知》

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底之前，保险企业交易席位全部退出。

《告知》解读

处理方案

交易单元模式

特殊客户模式

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模式介绍

交易单元模式

是指保险机构与券商签署交易单元租用合同后，通过租用的自有交易系统交易。

特殊客户模式

是保险机构作为券商的特殊机构客户开户，通过券商的交易系统交易。

or

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截至底保险业总资产突破6万亿，可投资于股票市场资金达1.5万亿

1.5万亿的资金规模借道券商交易，所产生的佣金初步估算高达30亿元。

保险从业人员近300万，若能与券商达成交叉销售，对市场将会形成强大的共振。

中国证券市场群雄逐鹿的时代即将过去，抓住机遇的券商将会脱颖而出。