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投资顾问协议(2026版)

甲方（委托方）：__________________________，统一社会信用代码/居民身份证号码：__________________________，住所地/住址：__________________________，联系电话：__________________________；乙方（受托方）：__________________________，统一社会信用代码：__________________________，住所地：__________________________，联系电话：__________________________，已取得中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》（许可证编号：__________________________），经营范围涵盖证券投资咨询服务。甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商一致，就乙方为甲方提供投资顾问服务事宜达成如下协议：

一、服务内容及形式

1.乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等信息，为甲方提供个性化的投资策略建议，包括但不限于股票、基金、债券等证券品种的配置方案、买卖时机分析及持仓调整建议；

2.乙方定期向甲方提供宏观经济分析、行业研究报告、市场动态解读等投资资讯服务，月度报告不少于1份，季度专题分析报告不少于1份；

3.乙方为甲方提供一对一投资