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金融服务业客户经理综合绩效衡量表

项目

权重

考核内容

考核结果

自评分

考核分

考核指标

占比

标准

等次

分数

核心业务业绩（30%）

30%

完成并维护15个以上客户关系，确保客户满意度和业务转化率。

10

核心业务业绩（30%）

30%

完成新增客户签约，签约金额不低于50万元，且客户留存率不低于80%。

15

核心业务业绩（30%）

30%

完成业务转化，转化金额不低于100万元，且客户复购率不低于60%。

20

核心业务业绩（30%）

30%

通过客户满意度调查，客户满意度评分不低于90分，且客户投诉率低于2%。

10

核心业务业绩（30%）

30%

业务收入同比增长15%以上，且客户续约率不低于70%。

5

客户管理能力（25%）

25%

客户维护周期稳定在6个月以上，客户流失率低于5%。

10

客户管理能力（25%）

25%

客户信息及时更新，包括账户变动、交易记录、风险提示等。

15

客户管理能力（25%）

25%

与客户保持至少每周2次沟通，沟通内容涵盖业务进展、风险提示、服务建议等。

20

客户管理能力（25%）

25%

客户反馈在48小时内得到响应并得到解决，客户满意度提升10%以上。

10

客户管理能力（25%）

25%

客户关系维护成本控制在500元/客户以内，且客户满意度评分不低于85分。

5