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通信-韬定律更新，看好国产算力产业链.docxVIP

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  • 2026-09-09 发布于河北
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通信-韬定律更新，看好国产算力产业链.docx

    本报告由证券

    行业动态

    韬定律更新，看好国产算力产业链

    核心观点

    Anthropic称Fable5相关限制已于6月30日解除，并从7月1日起恢复访问。这一事件表明全球顶尖模型能力已进入高敏感、高监管的新阶段。

    Meta正在推进云业务以出售富余AI算力。我们认为，一旦Meta大模型发展策略转变，或拟推出的云业务发展不及预期，对其未来资本开支还是有影响的，但这并非是当前算力产能过剩的信号，继续看好算力产业链中的核心环节。

    华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（“韬定律”）V2版本。相较V1版本，新版论

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