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国际复材首次覆盖报告：国内低介电布龙头，AI放量开启成长新阶段.docx

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    内容目录

    投资要点 5

    关键假设 5

    区别于市场的观点 5

    股价上涨催化剂 5

    估值与目标价 6

    国际复材核心指标概览 7

    一、全球玻纤产能第三，深耕多年技术底蕴深厚 8

    公司概况：深耕玻纤与电子布，稳居行业第一梯队 8

    股权结构：国资控股股东主导，集中稳定 9

    主营业务：产品矩阵丰富，下游应用领域广泛 9

    经营情况：收入与利润显著修复 11

    二、电子布：受益于AI及高性能计算发展需求高增 13

    公司电子布历史沉淀深厚，产品梯队完整、技术壁垒突出 13

    特种电子布：单台服务器用量提高AI应用拓展，特种布有望持续高景气

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