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- 2026-09-11 发布于河北
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策略研究
周度报告
报告日期：2026-07-05上涨斜率由急转缓，AI
报告日期：2026-07-05
主要观点
l美国非农数据远低于市场预期，凯文沃什表态承认通胀上行风险缓解，美联储加息时间预期继续后移，有助改善市场风险偏好。近日海外市场结构性降温扰动，提供强切强契机，而非行情拐点。配置上，AI产业链上中游硬件仍是核心方向，抱团将继续推进，但快速上涨阶段已过转入相对平稳期，当下通信性价比更佳，电子有持续降温压力，建议增配光模块、液冷、光纤等。此外军工、机械设备、机器人
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