金融产品顾问银行业KPI考核表.docxVIP

金融产品顾问银行业KPI考核表

考核维度

考核指标

期望成果

权重

实际完成

自评

分

部门评分

客户关系维护

客户满意度

通过电话、邮件、面谈等方式收集客户反馈，客户满意度评分达到90分以上。

25%

客户关系维护

客户回访率

每月至少回访80%的客户，了解客户需求，解答客户疑问。

25%

客户关系维护

客户投诉处理率

对于客户投诉，确保在24小时内进行处理并解决。

25%

客户关系维护

客户关系拓展

每月成功拓展10位新客户。

25%

客户关系维护

客户留存率

确保客户留存率在95%以上。

25%

产品销售业绩

产品销售量

完成所负责产品销售目标的100%。

30%

产品销售业绩

产品销售额

完成所负责产品销售额目标的120%。

30%

产品销售业绩

产品销售利润

所销售产品的利润率达到预期利润率的110%。

30%

产品销售业绩

客户产品组合度

确保每位客户至少购买3种不同产品。

30%

产品销售业绩

产品续保率

所销售产品的续保率达到95%。

30%

专业知识与技能

金融产品知识

掌握并能够运用金融产品知识，通过相关金融产品知识考试。

20%

专业知识与技能

销售技巧

不断提升销售技巧，每月至少参加一次销售技巧培训。

20%

专业知识与技能

沟通能力

在与客户沟通时，有效沟通率达到90%。

20%

专业知识与技能

市场分析能力

能够进行市场分析，并