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金融机构客户经理金融产品推广与风险防控绩效评估表

评估项目

评估要素

权重

分值

具体内容

自评分

上级领导考评分

合计平均

产品推广能力

产品知识掌握程度

30%

10

1.对产品基本知识的掌握程度；2.对产品特点、优势及适用客户的理解深度；3.对市场同类产品的对比分析能力。

产品推广能力

产品销售业绩

30%

15

1.完成产品销售任务的数量；2.销售额达成率；3.新客户获取数量。

产品推广能力

客户满意度

30%

10

1.客户对产品及服务的满意度调查结果；2.客户投诉及问题解决效率。

产品推广能力

市场活动参与度

30%

5

1.参与市场活动的频率及效果；2.市场活动对产品销售的促进作用。

产品推广能力

产品创新推广

30%

10

1.产品创新推广方案的创新性；2.方案实施的效果及影响力。

客户关系维护

客户关系稳定性

25%

10

1.客户流失率；2.客户续约率。

客户关系维护

客户满意度

25%

10

1.客户对服务的满意度调查结果；2.客户反馈及问题解决效率。

客户关系维护

客户需求挖掘

25%

10

1.客户需求的挖掘能力；2.满足客户需求的效果。

客户关系维护

客户信息管理

25%

10

1.客户信息的准确性；2.客户信息的及时更新。

客户关系维护

客户关系维护活动

25%

5

1.客户关系维护活动的频率