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正邦科技困境反转的潜在养殖集团.docx

正邦科技困境反转的潜在养殖集团.docx

    正邦科技

    正邦科技(002157CH)

    正文目录

    投资要点 6

    正邦科技:周期中的成长、危机与新生 7

    非瘟前的成长：“饲料+养殖”双主业布局，生猪出栏量稳步增长 9

    非瘟中的危机：激进扩张策略带来现金流风险 10

    危机后的新生：双胞胎集团成为公司核心重整投资人 12

    行业：产能去化加速已现，周期或筑底向上 15

    短期看行业仍处于亏损去化状态 15

    中长期看供需关系边际改善，周期或筑底向上 17

    26Q2产能去化加速，板块或迎配置时点 17

    困境反转：双胞胎集团全方位帮扶，正邦经营量质齐升 19

    双胞胎集团：专业能力领先的养殖行业集团 19

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