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存储行业复盘报告：从周期出清到AI重构：存储行业历史复盘与新周期展望.pptx

存储行业复盘报告：从周期出清到AI重构：存储行业历史复盘与新周期展望.pptx

    证券研究报告

    存储行业复盘报告：

    从周期出清到AI重构：存储行业历史复盘与新周期展望

    证券分析师：张良卫

    执业证书编号：S0600516070001

    联系电话：021研究助理：刘斌斌

    执业证书编号：S0600126060018

    联系电话：021请务必阅读正文之后的免责声明部分

    二零二六年九月七日

    摘要:

    核心结论：存储行业本质上是“需求波动与供给滞后”共同驱动的强高周期行业。复盘1985年以来主要周期，价格下行通常由高景气扩产、

    制程放量与需求转弱叠加触发，底部修复则依赖减产、资本开支收缩及成本产能退出。历次深度出清均推动行业集中度提升，头部厂商供给

    纪

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