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金融行业投行部投行人员投行业务操作手册（执行版）

第1章预备阶段

投行项目的成功，往往始于细致入微的预备阶段。这一阶段如同精密仪器的调校，任何一个环节的疏漏都可能影响后续进程。如何确保万无一失？以下将从五个维度展开，为投行人员提供系统化的操作指引。

1.1公司介绍

在接触潜在客户前，必须对公司进行全面梳理。这不仅关乎专业形象，更是赢得信任的基础。财务数据、业务模式、市场地位等核心信息，需整理成标准化文件。例如，某头部券商曾因准备不足，在路演中无法及时回应关于三年前并购案的细节，最终导致项目流失。这类教训警示我们：对自身公司的认知深度，直接决定客户感知的高度。关键指标应量化呈现，如营收增长率、市盈率范围、核心业务占比等，并标注数据时效性。同时，需明确公司能提供的具体资源，是融资能力、交易经验还是行业网络，避免过度承诺。

1.2团队组建与分工

项目团队的专业结构，决定执行效率与质量。根据项目类型，通常需设置牵头人、财务顾问、法律顾问及交易协调员。以IPO项目为例，团队至少应包含两位有证券从业资格的注册会计师，一位擅长市值管理的承销专家，以及熟悉交易所规则的合规专员。分工需明确到人：谁负责客户关系维护？谁主导财务模型构建？谁协调中介机构？某次跨境并购中，因税务顾问与财务顾问职责交叉，导致估值方案反复修改两周，延误交易时机。建议使用RACI矩阵（负责、批准、咨询、知会）绘制责任