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智能应用实践手册

场景实施与复核记录·第PAGE1页

客户拜访记录整理智能体输出质量评估表与改进台账

质量评估｜先定口径，再看样本表现

业务场景

工具辅助任务

人工复核动作

客户拜访记录整理

整理拜访要点、需求线索与后续待办

销售负责人确认客户需求判断、承诺内容与跟进安排

1客户拜访记录整理输出质量的评估口径

质量评估的评估口径应回答“什么样的输出算可用”。可用至少包含三层：内容能回推到客户名称原始材料、关键待确认项被明确列出、人工确认环节真实发生。

客户拜访记录整理的输出质量不等于字数或速度。若表述充分但缺少来源线索，销售团队与客户成功协作人员仍无法核对，这样的结果在客户关系与销售协同中不具备可用性。

该评估评估前应统一判定标准。可先约定三档判断：可用、需修订、不可用，并各写一句判定说明，减少评估人之间的标准差异。

质量评估的评估对象是输出与流程的组合，而不是仅看文本。复核节点是否生效、异常是否被转交，同样属于质量内容。

2客户拜访记录整理的评估维度与可观察依据

客户拜访记录整理的可追溯性关注输出中的每项表述能否指向具体材料。核对方式是抽取若干条客户名称表述回查来源，记录无法回查的比例。

本次评估的完整性关注是否列出了拜访要点表、需求线索和跟进待办中约定的字段，尤其是否呈现待确认项，而不是把不确定内容写成确定表述。