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建筑工程行业半导体洁净室深度研究系列五-从存储景气到Fab扩产：洁净室规律复盘及展望.docxVIP

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  • 2026-09-22 发布于北京
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建筑工程行业半导体洁净室深度研究系列五-从存储景气到Fab扩产：洁净室规律复盘及展望.docx

    目录

    五轮存储历史周期复盘，AI结构性红利支撑本轮周期延续 3

    终端需求到原厂盈利驱动扩产，历史周期在产业链逐级演绎 3

    AI驱动结构性供需紧平衡，本轮存储周期具备延续性 7

    存储资本开支周期向上，扩产驱动景气向洁净室传导 10

    资本开支高点滞后存储原厂盈利高点1-2年，本轮扩产强度处于历史高位 10

    Fab建设周期拉长景气传导，洁净室订单及业绩滞后兑现 12

    国内晶圆厂扩产驱动洁净室需求，存储扩产贡献核心增量 14

    近十年国内主要晶圆厂周期复盘，经历两轮集中扩产周期 14

    Fab扩建驱动洁净室订单释放，订单拐点向业绩端传导 16

    存储景气

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