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金融服务客户经理工作KPI考核表

姓名：部门：岗位：考评日期：

评价因素

对评价期间工作成绩的评价要点

评价尺度

优

良

中

可

差

新客户开发量

根据每月新增客户数量进行评分，数量越多，得分越高。

14

12

10

8

6

产品销售业绩

根据产品销售额进行评分，销售额越高，得分越高。

14

12

10

8

6

客户满意度

根据客户满意度调查得分进行评分，得分越高，得分越高。

14

12

10

8

6

客户维护率

根据客户维护率进行评分，维护率越高，得分越高。

14

12

10

8

6

市场活动参与度

根据参与市场活动次数进行评分，参与次数越多，得分越高。

14

12

10

8

6

风险事件发生次数

根据风险事件发生次数进行评分，次数越少，得分越高。

14

12

10

8

6

合规性检查通过率

根据合规性检查通过率进行评分，通过率越高，得分越高。

14

12

10

8

6

客户投诉处理及时率

根据客户投诉处理及时率进行评分，及时率越高，得分越高。

14

12

10

8

6

内部培训参与率

根据内部培训参与率进行评分，参与率越高，得分越高。

14

12

10

8

6

风险预警识别率

根据风险预警识别率进行评分，识别率越高，得分越高。

14

12

10

8