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FDE首次客户沟通模板

ForwardDeployedEngineer·FirstCustomerMeeting

会谈前准备→会谈提纲→沟通纪要→行动闭环

第一部分会谈前准备（MeetingPrep）

客户名称

对接人/角色

行业/业务

沟通时间

沟通方式

现场/视频/电话

参会人员

会前资料

官网、产品、年报、新闻、已有痛点线索

背景假设（会前先写，会上验证）

本次沟通目标（1个主目标+2-3个验证点）

第二部分会谈提纲（AgendaQuestions）

原则：先听后讲，用开放式问题挖痛点；每个问题都对应一个目的。

环节

要问/要做

目的

客户可能回答/我的跟进

1破冰

请介绍一下您所在的团队和日常在做的事？

建立信任、摸清组织角色

倾听→记下关键角色与流程

2现状

当前这个业务是怎么跑的？核心流程是哪几步？

画出业务链路

追问瓶颈/人工环节

3痛点

哪一步最费人力/最易出错/成本最高？能举个例子吗？

定位可落地的高价值场景

深挖「上次出错是什么时候」

4数据

相关数据在哪里？结构化/非结构化？量级多大？

评估可行性与接入难度

确认数据权限/合规

5成功标准

如果做成了，用什么指标衡量？

现在这个指标大概是多少？

对齐可量化目标