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客户拜访记录流程SOP——含拜访计划和记录表

标签：客户管理·拜访流程·销售管理·表单模板

发布日期：2026年9月

一、这份SOP解决什么问题

客户拜访记录最常见的失败模式，不是“没记录”，而是“记了但用不上”。销售人员凭着记忆在月底集中补记录，写出来的内容是“拜访了A客户，沟通愉快”这样的流水账，看不出客户真实需求，看不出下一步该做什么。一旦销售人员离职或调岗，沉淀在他个人笔记中的客户信息就成了流失资产，接手的人需要从零开始了解客户。

这份SOP按客户拜访的四个阶段展开：拜访计划制定、拜访前准备、拜访执行与记录、拜访后跟进与复盘。同时提供拜访计划表、拜访记录表、跟进事项台账三张