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项目五：保险投资理财规划

【项目目标】

知识目标：掌握保险投资理财规划的含义、必要性、流程等内容，了解客户保险需求的内容，掌握保险投资理财产品的种类

能力目标：能进行客户保险需求分析及保险产品配置，能进行人寿保险投资分析

思政目标：培养学生日常生活的风险识别和保险意识、诚信意识，树立以客户为中心的服务理念

单元一：保险投资理财规划入门

本次课标题：项目五：保险投资理财规划

单元一：保险投资理财规划入门

授课班级

上课时间

上课地点

教学目标

能力（技能）目标

知识目标

保险投资理财规划的步骤

识记能力目标：保险的概念、作用，保险产品的种类和特点

理解能力目标：保险投资理财规划的概念，保险投资理财规划的意义

能力训练任务及活动

【任务】认识保险及保险规划的意义

1.我们为什么要买保险？

2.是不是所有的保险都要“配齐”？有没有优先顺序？

3.保险规划的意义是什么？

参考资料

1.《个人理财流程与案例》，机械工业出版社，张颖编著，2021年12月出版

2.好规划网：/

检查记录

单元一：保险投资理财规划入门

【学习目标】

识记能力目标：保险的概念、作用，保险产品的种类和特点

理解能力目标：保险投资理财规划的概念，保险投资理财规划的意义

应用能力目标：保险投资理财规划的步骤

◆理财故事

给家庭买保险的五个重要原则（上）

原则一：先给大人买保险

与此相对的一个观点就是“先给孩子买