教案（项目一：认识投资理财）.docVIP

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项目一：投资理财入门

【项目目标】

知识目标：掌握投资理财的概念、特征、分类，了解投资理财的产生与发展并形成初步的认识

能力目标：能判别投资理财的界定、投资理财的动机和目标；掌握以客户为中心的现代理财服务理念和礼仪规范

思政目标：树立以客户为中心的现代理财服务理念，培养理财规划师应具备的职业道德素质，树立正确的金钱观、理财观。

教案头

本次课标题：项目一：投资理财入门

单元一：认识投资理财

授课班级

上课时间

上课地点

教学目标

能力（技能）目标

知识目标

能判别投资理财的界定、投资理财的动机和目标

掌握投资理财的一般界定

理解投资理财的动机和目标

能力训练任务及活动

【任务一】认识投资理财

思考题：

1.什么是财富？什么是理财？

2.生活理财与投资理财如何区分？

3.我们为什么要理财？

【任务二】界定投资理财

思考题：

1.你支持消费优先还是投资优先？为什么？

2.财务安全与财务自由是一回事吗？区别在哪里？

3.如何制定投资理财目标？你制定的原则是什么？

参考资料

1.《个人理财流程与案例》，机械工业出版社，张颖编著，2021年12月出版

2.好规划网：/

检查记录

【学习目标】

通过本单元的实施，能判别投资理财的界定、投资理财的动机和目标等。

【任务一】认识投资理财

思考题：

1.什么是财富？什么是理财？

2.生活理财与投资理财如何区分？

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