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金融销售专责保单完成度与服务质量考核表

部门

员工姓名

岗位名称

直接上级

直接上级职务

考核时间

考核

项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

销售业绩完成度（40%）

月度保单成交数量（件）

考核月度个人总成交保单件数是否达标，未达标需说明市场原因及改进措施。

8

销售业绩完成度（40%）

重点产品占比（%）

衡量核心保险产品销售占比，低占比需分析客群匹配度及销售策略。

8

销售业绩完成度（40%）

新客户拓展数量（个）

根据新增有效客户签约情况评分，需记录客户来源及关系维护情况。

8

销售业绩完成度（40%）

保单核保通过率（%）

考核从提交到核保通过的平均时效及比率，低比率需分析原因并优化材料准备。

8

销售业绩完成度（40%）

销售提成达成率（%）

根据实际提成金额与目标提成金额的比率评分，需说明未达成的具体因素。

8

客户服务质量（35%）

客户满意度评分（分）

通过CRM系统记录的客户评价及第三方调研得分，需持续改进服务细节。

7

客户服务质量（35%）

客户回访覆盖率（%）

考核月度回访记录的有效完成率，低覆盖率需说明具体客户群情况及改进方案。

7

客户服务质量（35%）

客户投诉处理时效（天）

根据投诉登记到解决结案的响应时长评分，需记录处理过程及满意度。

7

客户服务质量（35%）

客户资料完整度（%）

考核提交给核保的投保