原创力文档行业动态
苹果接受三星2027Q1存储涨价；美联航基础化工
延长NesteSAF采购协议
核心观点
维持强于大市
当前AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势
公司在日本，2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端
进口替代，需求端AI通胀成为几乎完美的组合。我们判断，对日本进口
替代主题会有更多演绎空间，继续关注半导体材
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