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2026年规划投资部面试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在进行投资决策时，必须考虑的主要因素包括______、______和______。

2.有效市场假说认为，在有效市场中，所有已知信息都已经被______，因此通过分析历史数据来预测未来价格是______的。

3.风险管理的基本原则包括______、______和______。

4.资产配置的基本策略包括______、______和______。

5.资本资产定价模型（CAPM）的核心公式是______，其中______表示市场风险溢价。

6.投资组合的预期收益率等于各单项资产预期收益率的______。

7.债券的到期收益率是指使债券的现值等于其______的贴现率。

8.股票的市盈率（P/E）是股票的______与每股收益的比值。

9.期权交易的基本策略包括______、______和______。

10.价值投资的核心思想是______，而不是______。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散投资可以完全消除投资组合的风险。（）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设所有投资者都具有相同的风险偏好。（）

3.债券的到期时间越长，其利率风险越高。（）

4.股票的市净率（P/B）是股票的市场价格与每股净资产的比值。（）

5.期权的时间价值是指期权在未来某个时