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宏观周观点：科技之外，确定性或仍来自对美出口.docx

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    宏观经济|定期报告

    科技之外，确定性或仍来自对美出口

    ——宏观周观点研究结论

    报告发布日期

    2026年07月20日

    l周观点：科技之外，确定性或仍来自对美出口

    1）本周全球科技股普遍出现大幅调整，我们认为更多来自于交易因素。当前新经济的高景气尚未传导至更广泛的行业，因此从基本面角度不支持风格切换；但考虑到科技交易的拥挤，仍有必要在科技之外寻找基本面改善相对确定的方向，下半年对美出口可能是确定性的重要来源。

    2）从海外国家经济周期来看，下半年美国经济表现可能好于其他发达国家。今年3月之后，美国OECD综合领先指标超过G7国家整体并持续上行，而G

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