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中国具身智能数据产业链：年度观察与趋势研判

十五五规划纲要明确将具身智能列为未来产业前瞻布局方向，推动其成为新的经济增长点。与此同时，具身智能正经历深刻的技术范式重构：产业发展的关键，正在从单点模型能力转向系统交付能力。围绕数据产业链与新基础设施这一主线，本观察讨论具身智能为何必须从数据出发、世界模型等数据基础设施如何重塑行业竞争，以及中国赛道在融资升温背景下正在形成怎样的供给网络。核心判断有四：具身智能不是大语言模型的简单延伸，而是从数字智能向物理智能的跃迁，系统的输出从token变成action，训练对象从文本转向感知、动作、反馈的时序闭环；系统竞争取代单点模型竞争，模型、数据供应链、预测与评估、部署回流四类能力共同决定交付上限，任何短板都可能让能力停留在演示阶段；数据并非越多越好，真正稀缺的是可用数据，即可检索、可对齐、可压缩、可复现、可评测、可跨本体复用的数据，才会转化成模型能力；2026年更适合被定义为规模化探索拐点年，全面规模化部署尚未到来，工业、物流、商超、酒店等半结构化、容错率高的场景将先跑通，家庭场景仍受安全、成本、长尾任务与合规约束。

值得注意的是，真机数据、无本体、第一视角人类数据、公开视频、仿真与合成数据等将长期共存，失败、接管、恢复和部署日志具有更高的边际价值——它们暴露能力边界，并能直接转化为回归测试、主动采样和下一轮训练任务。世界模型的价值必须接受真实