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计算机-2Q26美股科技财报总结及2H26前瞻.pdfVIP

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  • 2026-10-13 发布于河北
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计算机-2Q26美股科技财报总结及2H26前瞻.pdf

    海外行业深度

    2Q26美股科技财报总结及2H26前瞻计算机

    核心观点

    前沿实验室ARR边际放缓主因供应瓶颈与算法降本，底层算力维持强于大市

    需求依旧紧俏。三大云厂商Q2业绩提速且商业Backlog突破

    万亿美元（锁定5–10年长约），有力验证了AI基建投资回报

    的长期能见度；后市核心矛盾转向巨额CapEx带来的折旧爬坡，

    具备自研

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