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客户资产传承意愿调研与规划卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.客户进行资产传承规划的最早阶段是？

A.资产评估

B.目标设定

C.意愿调研

D.法律咨询

2.以下哪项不是客户资产传承意愿调研的主要方法？

A.面对面访谈

B.问卷调查

C.社交媒体分析

D.数据挖掘

3.客户资产传承的主要目的是什么？

A.避税

B.税收筹划

C.确保财富平稳传递

D.投资增值

4.以下哪项不属于资产传承的常见工具？

A.信托

B.保险

C.股票

D.基金

5.客户资产传承规划的核心是？

A.法律文件

B.财务目标

C.风险评估

D.传承工具

6.在资产传承意愿调研中，最关键的因素是？

A.客户的年龄