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一、行业涨跌幅与机构配置情况4
（一）本月家电板块涨幅跑赢大市4
（二）消费公司普遍存在A/H溢价5
二、中美公布300亿美元对等降税框架8
三、消费整体：剔除大件耐用品，8月社零小幅改善9
（一）2026年8月社零同比+0.4%9
（二）8月出口增速回升，消费出口持续回暖12
四、暖通空调：内销延续弱势，出口表现优于内销15
（一）家空内销：8月出货继续大幅下滑，Q4排产同比转正15
（二）
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