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策略研究月度报告：震荡蓄势，积极布局.docxVIP

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  • 2026-10-20 发布于北京
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策略研究月度报告：震荡蓄势，积极布局.docx

    正文目录

    市场观点：为年末吃饭行情蓄势 5

    10月议息会议预计按兵不动，外部货政预期扰动减弱 5

    国内宏观流动性保持充裕，微观流动性有望改善 5

    成长风格三季度盈利受高基数影响，增速预计将出现边际回落 7

    经济维持弱企稳态势 8

    行业配置：尾声加速上涨机会指引下，AI上中游硬件正值布局时机 11

    主线一：正值布局AI产业链中上游硬件等核心方向的时机 11

    主线二：关注AI下游应用方向的主题和扩散性机会 14

    主线三：农产品链条具备一定Α机会 15

    风险提示： 16

    3/17

    图表目录

    图表1DR001小幅回落 6

    图表2DR

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