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国泰航空(0293.HK)首次覆盖报告：洲际航线竞争格局优化，客货综合航司再起航.docxVIP

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  • 2026-10-20 发布于北京
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国泰航空(0293.HK)首次覆盖报告：洲际航线竞争格局优化，客货综合航司再起航.docx

    目录

    国泰航空：以中国香港为基地的全球性航空公司 4

    公司发展历史梳理：从区域运营到通达全球 4

    公司与国航交叉持股，英国太古集团为最大持股股东 5

    公司业务概览：多层次布局的综合客货航司 9

    公司看点：背靠大湾区产业腹地和国际中转区位，有望受益国际航线客货运业务高景气 14

    看点一：优质客源提供收入支撑，洲际中转区位优越 14

    看点二：大湾区产业腹地广袤，跨境空运景气延续 18

    看点三：国际线运力增速放缓，国泰航空结构性受益 23

    财务分析：客货收益水平提升推动盈利中枢上行 25

    财务概况：客货兼营，盈利驱动角度价在量先 25

    盈利分析：单机指标

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