金融客户经理投资顾问与业务拓展KPI考核表.docxVIP

金融客户经理投资顾问与业务拓展KPI考核表

部门

员工姓名

岗位名称

直接上级

直接上级职务

考核时间

考核

项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

客户服务能力（25%）

客户满意度

通过客户调查问卷评估，客户满意度需达到90%以上，反映在客户关系维护、问题解决能力及服务态度等方面。

20

客户服务能力（25%）

客户咨询回复及时率

客户咨询在1小时内得到回复的比例需达到95%，体现快速响应市场变化和客户需求的能力。

20

客户服务能力（25%）

客户投诉处理率

接到客户投诉后，必须在24小时内进行处理并反馈，确保客户问题得到有效解决。

20

客户服务能力（25%）

客户留存率

根据年度客户留存率数据，体现客户关系维护和客户满意度的综合表现。

20

客户服务能力（25%）

客户拓展数量

每个季度至少拓展10个新客户，体现主动拓展客户资源的能力。

20

业务拓展能力（25%）

业务成交额

每个季度至少完成1000万元的业务成交额，体现业务拓展的成果。

25

业务拓展能力（25%）

新产品推广率

推广新产品至客户的比例需达到80%，体现对新产品的了解和推广能力。

20

业务拓展能力（25%）

业务渠道拓展数量

每个季度至少拓展2个新的业务渠道，体现业务拓展的广度。

25

业务拓展能力（25%）

合作伙伴满意度

合作伙伴对合作的满意度需达到90%，