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投资收益及客户增长绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

投资收益能力

投资回报率

40%

实现年化收益率不低于8%

1.投资组合的年化收益率；2.投资收益的稳定性；3.投资风险控制能力；4.投资组合的多元化程度。

投资收益能力

资金使用效率

40%

资金周转率提升至1.5次/年

1.资金使用效率指标；2.资金占用成本；3.资金周转周期。

投资收益能力

投资风险控制

40%

保持投资组合风险低于市场平均水平

1.风险控制措施的有效性；2.风险预警系统的准确性；3.风险应对策略的合理性。

投资收益能力

投资组合管理

40%

投资组合调整频率符合市场变化

1.投资组合的动态调整；2.投资组合的优化；3.市场趋势的把握。

投资收益能力

投资收益贡献

40%

为公司创造不低于1000万元的投资收益

1.投资收益的具体数额；2.投资收益对公司整体业绩的贡献度。

客户增长管理

新客户获取数量

30%

每月新客户数量不低于10个