分拆上市并购重组流程培训PPT.pptxVIP

分拆上市与并购重组实战培训1

目录01第一章培训目标02第二章知识讲解03第三章案例分析04第四章实操演练05第五章互动研讨06第六章考核检验07第七章训后落地2

01第一章培训目标3

第1页培训目标概述分拆上市与并购重组是企业实现战略扩张的常用手段，但操作中易因概念模糊、流程不清导致风险。例如2021年某科技公司分拆上市因未充分披露关联交易被监管问询。本页将明确法律框架与关键节点，通过真实案例《京东健康分拆上市流程复盘》，详解如何规避常见陷阱。操作要点包括：1）核对《公司法》第122条关于分拆上市条件；2）建立跨部门沟通机制，如某医药集团并购重组因研发部门信息滞后延误3个月审批。实际工作中需将监管要求转化为具体操作清单，如证监会要求中介机构提交重组方案前必须完成反垄断自查报告。这种务实方法能将理论差距转化为实操能力提升。4

第2页能力提升目标某家电企业并购重组失败的核心症结在于交易结构设计缺陷。本页将解决三大痛点：重组方案设计缺乏标准化方法论。以《美的收购库卡案例》为例，其采用分阶段并购+股权对价的复杂结构，需掌握三步法：1）战略协同性评估；2）交易可行性测算；3）风险对冲机制设计。交易结构设计要点常被忽视，某物流集团因未设置优先购买权条款引发股东纠纷，最终诉讼成本超预算40%。跨部门协同能力不足时，可参考《吉利并购沃尔沃经验》，其建立项目指挥官+专项小组的汇