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金融服务客户经理业绩评价KPI考核表

部门

员工姓名

岗位名称

直接上级

直接上级职务

考核时间

考核

项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

业绩完成情况（30%）

产品销售目标达成率

根据销售目标完成情况，评估客户经理在产品销售方面的业绩表现。

30

业绩完成情况（30%）

客户满意度

通过客户满意度调查，评估客户经理的服务质量。

20

业绩完成情况（30%）

客户拓展数量

根据每月新增客户数量，评估客户经理的市场拓展能力。

25

业绩完成情况（30%）

客户活跃度

通过分析客户交易记录，评估客户经理维护客户关系的能力。

25

业绩完成情况（30%）

业绩创新项目

评估客户经理在业绩提升方面的创新能力和贡献。

10

服务质量（25%）

客户咨询响应时间

根据客户咨询的响应速度，评估客户经理的服务效率。

20

服务质量（25%）

客户投诉处理率

根据客户投诉的处理情况，评估客户经理的服务态度和处理问题的能力。

20

服务质量（25%）

客户咨询解决率

根据客户咨询的解决情况，评估客户经理的专业知识和解决问题的能力。

25

服务质量（25%）

客户关系维护

评估客户经理维护客户关系的能力。

15

服务质量（25%）

客户满意度调查

通过满意度调查，评估客户对客户经理服务的整体满意度。

20

团队协作（20%）

团队项目参与度

根据客户经理在