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国金证券-通信行业周报-全球AI基建资本开支高企光互联与国产算力共振-20261031.pdfVIP

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  • 2026-11-05 发布于辽宁
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国金证券-通信行业周报-全球AI基建资本开支高企光互联与国产算力共振-20261031.pdf

    2026年10月31日

    通信行业研究买入（维持评级）

    行业周报

    证券研究报告

    通信组

    分析师：张真桢（执业S1130524060002）

    zhangzhenzhen＠

    全球AI基建资本开支持续高企，光互联与国产算力景气共振

    通信周观点：

    1）台积电CoWoS报价酝酿涨2成，设备交期拉长至8个月，公司预估2026年月产能朝逾13万片推进、2027年以20

    万片为目标。目前五倍光罩尺寸封装已投入量产，并持续开发九倍、十四倍方案。先进封装产能极度紧缺

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