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圆通速递份额提升、盈利大幅增长，首次宣告中期分红.docx

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    正文目录

    一、需求稳健增长，反内卷推动价格企稳 5

    二、量份额双升、成本持续优化，单票盈利大幅修复 6

    （一）业务量增速持续领先行业，市场份额稳步提升 6

    （二）单票收入同比降幅大幅收窄，收入端保持稳健增长 6

    （三）成本持续优化，单票毛利大幅改善 7

    （四）分板块看主业毛利大幅改善，地缘扰动下航空构成主要拖累 8

    （五）费用率总体稳定，单票归母净利润显著回升 9

    三、加盟制快递龙头，网络、航空与AI构筑三重底盘 10

    （一）创始人夫妇为实际控制人，控制权稳固 10

    （二）枢纽自营、末端加盟的网络结构，底盘资源持续夯实 10

    （三）从数字化转向人工智

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