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海外札记：海外经济增长延续韧性，债市抛售持续.docx

海外札记：海外经济增长延续韧性，债市抛售持续.docx

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    TOC\o1-3\h\z\u1. 周观点：海外经济增长延续韧性，债市抛售持续 4

    美国经济仍然有韧性，结构上仍是AI投资强于传统经济 4

    当前债市交易的核心正在转向增长和AI资本需求，长端美债收益率易上难下 4

    股票暂时仍能依靠增长和盈利抵消利率压力，需要警惕实际利率快速上冲的外溢影响 5

    总结 6

    2.大类资产表现（2026/9/30-2026/10/7）：加息预期降温，AI交易延续 7

    海外宏观经济数据跟踪 9

    非农 9

    美国9月非农：新增就业明显降温，但尚不能视为经济失速 9

    景气指数 10

    9月美

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