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银行业贷款专员营销与服务绩效考核表

部门

员工姓名

岗位名称

直接上级

直接上级职务

考核时间

考核

项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

核心业绩（30%）

贷款业务拓展

根据客户类型、合作模式及转化率进行综合评估，包括新客户开发、现有客户续贷及交叉销售情况。

20

核心业绩（30%）

营销活动参与

评估活动参与次数、活动效果及客户反馈，包括活动效果评估报告与客户满意度评分。

15

核心业绩（30%）

客户开发与维护

评估客户开发数量、客户跟进情况及客户流失率，包含客户拜访记录与客户满意度调查。

10

核心业绩（30%）

营销预算执行

根据预算执行情况、资源利用率及营销效果进行评估，包括预算分配合理性与执行效果。

15

客户关系维护（25%）

客户满意度

通过客户调研、服务反馈及投诉处理情况综合评估，包括客户满意度评分、投诉处理及时率及服务响应效率。

15

客户关系维护（25%）

客户流失率

评估客户流失情况，包括流失客户数量、流失原因分析及挽回措施的有效性。

10

客户关系维护（25%）

客户拜访频次

评估客户拜访次数、拜访深度及客户反馈，包含客户拜访记录与客户满意度调查。

10

客户关系维护（25%）

客户沟通效率

评估客户沟通响应时间、沟通质量及客户满意度，包括响应时间、沟通内容及客户反馈。

10

客户关系维护（25%）

客户维护计划