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银行财富管理客户经理资产配置能力及客诉处理效能评估表

考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日

A级指标

B级指标

权重

分值

评分标准

自评分

部门负责人评分

客户资产配置能力

客户资产配置专业度

35%

15

根据客户资产配置方案的科学性、合规性及客户风险承受能力匹配度进行评分，评分标准包括配置策略合理性、资产分散度、风险控制措施等。

客户资产配置能力

客户资产配置效率

35%

10

根据客户资产配置流程的时效性、执行效率及客户反馈满意度进行评分，评分标准包括配置流程的顺畅度、客户沟通及时性等。

客户资产配置能力

客户资产配置创新性

35%

10

根据配置方案的创新性、市场适应性及客户接受度进行评分，评分标准包括方案的前瞻性、客户反馈的积极程度等。

客户资产配置能力

客户资产配置合规性

35%

5

根据配置方案的合规性、风险控制措施及合规文件完整性进行评分，评分标准包括合规性评估结果及客户反馈合规性。

客户资产配置能力

客户资产配置客户满意度

35%

5

根据客户反馈满意度、配置方案执行效果及客户长期满意度进行评分，评分标准包括客户反馈的积极程度及服务持续性。

客户投诉处理效能

投诉响应时效

30%

10

根据投诉处理的时效性、响应速度及客户满意度进行评分，评分标准包括处理时间、客户反馈及时性等。

客户投诉处理效能