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银行业个人金融顾问客户关系维护与资产配置绩效考核表

A级指标

B级指标

权重

分值

评分标准

自评分

部门评分

客户关系维护

客户满意度

25%

5

通过客户满意度调查了解客户对顾问服务的满意程度，包括服务态度、专业能力、沟通效果等方面。

客户关系维护

客户投诉率

25%

4

统计一定周期内客户的投诉次数，反映顾问的服务质量。

客户关系维护

客户关系深度

25%

5

评估顾问与客户关系的深度，包括长期客户数量、客户资产规模等。

客户关系维护

客户关系维护活动

25%

6

评估顾问在维护客户关系方面的主动性和活动效果。

客户关系维护

客户关系维护记录

25%

4

检查顾问的客户关系维护记录是否完整、及时更新。

资产配置能力

资产配置方案合理性

25%

5

评估顾问提供的资产配置方案是否合理，包括资产配置比例、产品选择等。

资产配置能力

资产配置效果

25%

5

根据客户资产的实际收益率评估顾问的资产配置效果。

资产配置能力

资产配置风险控制

25%

4

评估顾问在资产配置过程中对风险的识别和控制能力。

资产配置能力

资产配置方案更新频率

25%

5

评估顾问对市场变化和客户需求的敏感度以及资产配置方案的及时更新能力。

资产配置能力

资产配置方案执行情况

25%

4

检查顾问对资产配置方案的执行情况，包括方案的实施和调整。

专业能力提升

专业知识掌握程度

20%

5