金融产品销售效益考核表.docxVIP

金融产品销售效益考核表

考核指标

权重

能力指标

衡量标准

分值

得分

销售业绩

40%

产品销售额

根据实际销售额与年度销售目标的对比，超出部分按比例增加分值。

40

销售业绩

40%

新客户开发数量

根据新开发客户数量与年度目标的对比，超出部分按比例增加分值。

20

销售业绩

40%

客户满意度

通过客户满意度调查得分来评估，得分越高，分值越高。

15

销售业绩

40%

产品销售增长率

根据产品销售增长率与年度目标的对比，超出部分按比例增加分值。

15

销售业绩

40%

团队协作

根据团队反馈和活动参与度进行评估，积极参与且无负面评价者得分高。

10

客户关系管理

25%

客户信息更新率

根据客户信息更新的及时性和准确性进行评估。

20

客户关系管理

25%

客户投诉处理

根据客户投诉处理的及时性和满意度进行评估。

15

客户关系管理

25%

客户关系维护

根据客户关系维护活动的参与度和效果进行评估。

15

客户关系管理

25%

客户回访

根据客户回访的频率和效果进行评估。

10

客户关系管理

25%

客户推荐

根据客户推荐的成功率和质量进行评估。

10

市场拓展

15%

市场活动参与

根据市场活动的参与度和贡献进行评估。

20

市场拓展

15%

市场信息收集

根据市场信息收集的准确性和及时性进行评估。

15

市场拓展

15%

竞争对手分析

根据竞争对手