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金融顾问客户维护绩效评估表

考核指标

权重

能力指标

衡量标准

分值

得分

客户关系维护

30%

客户拜访频率

评估客户拜访的次数及每次拜访的实质内容，包括客户问题解决、需求挖掘、信息更新等。

6

客户关系维护

30%

客户满意度提升

通过客户满意度调查反馈，评估客户对金融服务的整体满意程度及提升幅度。

7

客户关系维护

30%

客户保留率

根据年度客户留存情况，评估金融顾问保持客户粘性的能力。

8

客户关系维护

30%

客户需求响应时间

评估客户问题反馈到实际处理的时效性，包括电话咨询、邮件回复、现场跟进等方式。

6

客户关系维护

30%

客户资产增长贡献

通过客户资产增长情况，评估金融顾问推动客户资产增长的实际成效。

3

专业服务质量

25%

客户服务专业度

通过客户反馈及服务过程记录评估金融顾问在服务过程中的专业性和精准度。

7

专业服务质量

25%

合规风险控制能力

评估在服务过程中是否严格执行合规流程，避免潜在诉讼或监管风险。

6

专业服务质量

25%

产品知识掌握程度

定期评估金融顾问对相关金融产品的理解、适用场景及潜在风险的掌握情况。

6

专业服务质量

25%

客户财务规划建议质量

通过客户采纳方案的数量及反馈评价，评估建议的实用性和适配性。

4

专业服务质量

25%

专业知识培训参与度

根据培训出勤率、考核成绩及实际应用能力，评估持续学习与专业能力