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科技浪潮与价值重塑：AI主线、全球共振与科技外扩散.docx

科技浪潮与价值重塑：AI主线、全球共振与科技外扩散.docx

    |策略专题报告

    2026年8月18日

    科技浪潮与价值重塑：

    科技浪潮与价值重塑：AI主线、全球共振与科技外扩散

    2

    投资要点

    后续投资机会展望：AI主线方向明确、回撤未改趋势，行情向创新药、黄金、红利“科技外扩散”。

    AI：主线方向明确，回撤未改趋势。

    ?政策与北美CSP资本开支同步加码，RSI成为算力资本开支新叙事锚点。

    ?AI已成为影响宏观经济的重要变量，全球股市正按AI价值链敞口差异定价。

    ?Token经济闭环初成，Coding率先跑通商业化，AI4S或成下一高价值场景。

    ?6月下旬至7月全球科技回撤，但资本开支指引、云业务收

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