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客车-框架2026：第三轮景气大周期，出海替代加速、国内政策延续.docx

客车-框架2026：第三轮景气大周期，出海替代加速、国内政策延续.docx

    【中泰汽车行业深度】

    客车框架2026：第三轮景气大周期，出海替代加速、国内政策延续

    2026.8.7

    核心观点

    板块预期差：中资客车在海外六大区域欧+非+拉美+中东+独联体+亚太存接近翻倍空间，看好出海兑现业绩增速的陡峭斜率在2026-30延续。

    框架：顺周期品种、兼具成长红利属性，具备长期配置价值，成长性关注出海

    中长期视角：①海外：空间大且格局好，中资海外份额仅14%(新能源37%/燃油11%)、替代空间大；②国内：头部有望逐步

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